La dynamique du marché boursier s’est répercutée positivement sur les BES et les fonds communs de placement

ÇAĞLAR KUZLUKLUOĞLU – BLOOMBERG HT RESEARCH

Selon les données TUIK ; En mars, alors que seuls les lingots d’or et le dollar affichaient une performance positive par rapport à l’augmentation mensuelle de l’IPC et du D-PPI des instruments d’investissement financier, les BES et les fonds communs de placement se sont également imposés avec leur contenu en actions ou pondéré en actions. Bien qu’en retard sur l’augmentation de l’IPC de 0,25 % sur une base mensuelle, la dynamique de la Bourse s’est reflétée positivement sur les fonds d’investissement et les fonds BES en mars.

Selon les données de TUIK, au cours du premier trimestre de l’année, au cours duquel de forts mouvements à la hausse ont été observés à l’échelle mondiale dans la matière première ; tandis que les lingots d’or, le dollar, l’euro, les intérêts bruts sur les dépôts et les titres d’État étaient à la traîne par rapport à l’IPC et au D-PPI ; les fonds contenant des matières premières et du pétrole dans les fonds communs de placement et les fonds nationaux pondérés en actions du côté BES-OKS, comme en mars.

Selon les données TEFAS dans Securities Mutual Funds, au premier trimestre; Alors que 109 fonds sur 809 ont rapporté plus que l’IPC, qui a augmenté de 22,81%, du côté BES-OKS, 21 fonds sur 377 ont surperformé l’augmentation de l’IPC au cours de la même période. Parmi les 21 fonds, les types d’actions ou les types de fonds à forte pondération en actions se distinguent dans les 10 premiers fonds.

Alors que les BES et les fonds communs de placement, qui investissent dans des actions et autres titres étrangers, n’ont pas pu maintenir leur performance en 2021 en raison de la volatilité en 2022, avec le cours relativement calme de la livre turque ; Les fonds orientés FX et métaux précieux, qui se sont démarqués par une performance positive l’an dernier, n’ont pas pu poursuivre sur leur lancée dans la nouvelle année, quoique positive.

Dans les fonds communs de placement et de pension, en particulier après l’année pandémique 2020, à la fois l’évolution des marchés et l’augmentation des intérêts et des participations, le montant des actifs gérés par les sociétés de gestion de portefeuille a presque doublé. Selon le rapport de mars 2022 du TSPB; Alors que le montant total des actifs gérés par les sociétés de gestion de portefeuille était de 365 milliards de TL en 2020, ce chiffre a atteint 662 milliards de TL en mars 2022. Selon les données de l’Observatoire des pensions ; Au 31 mars 2021, le BES volontaire a une taille de fonds totale de 259,1 milliards de TL et OKS a une taille de fonds totale de 19,1 milliards de TL.

Il y a également eu un développement important du côté du groupe de participants PPS, qui a dépassé les 7 millions. Le CMB a annoncé qu’avec un règlement sur les sociétés de retraite, les sociétés PPS ont eu la possibilité de faire des commentaires et des recommandations limités à leurs parts de fonds de pension privés. Selon les informations du Journal officiel, “les activités devant être exercées par des sociétés de pension qui ne sont pas des institutions d’investissement afin d’exercer ces activités” ne seront pas considérées comme des activités de conseil en investissement.

Dans la déclaration, il est souligné que les activités de conseil en investissement ne peuvent être exercées que par des institutions d’investissement et des institutions de gestion de portefeuille agréées par le Conseil ; L’accent a été mis sur le rôle important joué par les sociétés PPS dans la collecte et l’évaluation de l’épargne, et sur l’augmentation de la performance des fonds investis en activant les préférences des participants.

La performance des fonds BES diffère pour chaque individu en fonction de la composition des fonds choisie par le participant inclus dans le contrat de pension privée. Il existe des fonds basés sur des instruments, mixtes et thématiques dans le cadre des options d’intérêt et sans intérêt dans le PPS, où le droit de changer de fonds 12 par an est introduit.

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